URSS, 1938. Au pic de la Grand Terreur, Staline purge ses propres rangs. Les hommes qui mettent en ?uvre la répression sont eux-mêmes arrêtés et exécutés. Se sachant à son tour condamné, le capitaine Volkonogov s?échappe. Dans sa fuite, il est frappé d?une vision : pour sauver son âme, il devra se confronter aux familles de ses victimes et obtenir leur pardon.

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d?enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent?

La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d\'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l\'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d\'un monde à l\'autre et de s\'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu\'un ancien mal se réveille et que l\'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.

Fin du XIXe siècle, à Saint-Pétersbourg. Matvey, 18 ans, travaille dans une boulangerie. Injustement licencié, il rejoint une bande de pickpockets dirigée par le révolutionnaire, Alex. Parallèlement, la fille d\'un haut fonctionnaire, Alisa, rêve d\'étudier les sciences, ce qui va à l\'encontre des idées conservatrices de son père quant au rôle de la femme dans la société. Contre toute-attente, les deux jeunes gens vont se croiser...