Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d?enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent?

Invisible pour ceux qui l\'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l\'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d\'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu\'à nos jours.