Cole, un agriculteur sans histoire, tombe éperdument amoureux de la mystérieuse Sadie, mais découvre avec stupeur qu\'elle est agent secret. Avant même un second rencard, Cole et Sadie vont être embarqués dans une aventure au-delà des frontières lors de laquelle ils vont devoir sauver le monde.

Une opération militaire privée invente une technologie de micropuce futuriste qui permet à l'esprit d'un agent d'habiter le corps d'une autre personne pour mener à bien des missions secrètes et meurtrières. Mais lorsqu'un agent est tué au cours d'une mission secrète, sa femme prend sa place pour tenter de traduire le responsable en justice.

En 1863, Peter, esclave dans une plantation de Louisiane, décide de s\'enfuir vers le nord et de rejoindre l\'Union Army après avoir été sauvagement battu.

Lorsqu\'un riche homme d\'affaires suit une piste pour retrouver son frère disparu, il plonge tête baissée dans un monde souterrain tordu de squatters et de vagabonds qui menace de déchirer sa famille alors qu\'il lutte pour maintenir sa raison.