Alors que ses amis sont tous rendus blancs, Katak, le jeune béluga, est petit et gris. Pour prouver sa maturité, il compte exaucer le dernier souhait de sa mamie souffrante qui est de retrouver son premier amour dans le nord, à la Grande Banquise.

Imelda, un personnage plus grand que nature inspiré de la grand-mère du réalisateur, se lance dans une quête pour régler de vieux comptes avant de fêter son centième anniversaire.